International Game Technology PLC (IGT) และ Everi Holdings Inc. ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการเข้าซื้อกิจการพร้อมกันโดยบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของโดยกองทุนที่จัดการโดยบริษัทในเครือของ Apollo Global Management, Inc. การทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมดนั้น มูลค่าธุรกิจที่ถูกเข้าซื้อกิจการอยู่ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ IGT และ Everi ได้ตกลงกันที่จะแยกธุรกิจเกมและดิจิทัล (IGT Gaming) ออกจากกันผ่านการแยกธุรกิจที่ต้องเสียภาษีให้กับผู้ถือหุ้นของ IGT จากนั้นจึงรวมธุรกิจนี้เข้ากับ Everi ทันที ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ กองทุน Apollo จะเข้าซื้อกิจการ IGT Gaming และ Everi หลังจากการปิดกิจการ IGT Gaming และ Everi จะกลายเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรวมเดียว

IGT และ Everi จะบูรณาการกับ Apollo ได้อย่างไร

Apollo Global Management มีแผนที่จะรวม IGT และ Everi เข้าด้วยกันโดยจัดตั้งบริษัทร่วมภายใต้การบริหารจัดการ ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการธุรกิจเกมและดิจิทัลของ IGT และ Everi ในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด

กระบวนการบูรณาการจะทำให้ Apollo แยกธุรกิจเกมของ IGT ออกไปและรวมเข้ากับ Everi ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เฉพาะด้านเทคโนโลยีคาสิโนและการชำระเงิน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก FinTech และดิจิทัล

ธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Everi คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ IGT สำหรับธุรกรรมนี้

การบูรณาการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับกลุ่มหลักของ IGT Gaming ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมอบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะมอบคุณค่าที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นของ Everi ขณะที่พวกเขาเดินหน้าต่อไปโดยมี Apollo Funds เป็นพันธมิตร

ผู้ถือหุ้นและแนวโน้มในอนาคต

ผู้ถือหุ้นของ Everi จะได้รับเงินสด 14.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 56 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดหุ้นของ Everi เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2024 IGT จะได้รับเงินสดสุทธิจำนวน 4.05 พันล้านดอลลาร์จาก IGT Gaming โดยคาดว่าเงินสดจำนวนมากจะถูกนำไปใช้ชำระหนี้และส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้น

De Agostini S.p.A. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IGT ได้ตกลงที่จะลงทุนในบริษัทที่ควบรวมกันนี้เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น เมื่อการขาย IGT Gaming ให้กับ Apollo Funds เสร็จสิ้นแล้ว IGT จะเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์หุ้นของบริษัท ซึ่งจะกลายเป็นธุรกิจลอตเตอรีเพียวเพลย์ชั้นนำ

ธุรกรรมกับ Apollo Funds ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการบริหาร IGT และได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริหาร Everi ข้อตกลงธุรกรรมก่อนหน้านี้ระหว่าง IGT และ Everi ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

Vince Sadusky ซีอีโอของ IGT PLC (ในภาพด้านบน) กล่าวว่า “ข้อตกลงใหม่ของเราถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกของธุรกรรมกับ Everi ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ และถือเป็นการบรรลุผลสำเร็จของกระบวนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ที่ IGT เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ธุรกรรมนี้จะช่วยให้ IGT Gaming สามารถลงทุนและปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่กำลังเติบโตต่อไปได้ พร้อมทั้งมอบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นให้กับลูกค้า”

Randy Taylor ประธานและซีอีโอของเอเวอรีกล่าวเสริมว่า “เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้ยังคงความสมบูรณ์และเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของข้อตกลงเดิมของเรากับ IGT ไว้ได้ แต่ตอนนี้ยังมอบคุณค่าที่สำคัญและแน่นอนให้กับผู้ถือหุ้นของเราอีกด้วย ขณะที่เราเดินหน้าต่อไปโดยมี Apollo Funds เป็นพันธมิตรของเรา ด้วยการร่วมมือกับ IGT Gaming เราคาดหวังว่าจะสามารถเป็นผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมอบคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้าของเราในฐานะผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก FinTech และดิจิทัล”

การประชุม SiGMA ยุโรปตะวันออก ขับเคลื่อนโดย Soft2Bet จะจัดขึ้นในบูดาเปสต์ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2024